בעולם הפיננסי, אמון הוא הנכס היקר ביותר שלכם. הלקוחות מצפים לטיפול מהיר בתביעות, להצטרפות חלקה לפוליסות ולניהול השקעות ללא שגיאות. מערכת iForms מחליפה את הניירת המסורבלת בממשק דיגיטלי מאובטח מקצה לקצה, המאפשר לסוכני ביטוח, יועצי השקעות ומוסדות פיננסיים להחתים לקוחות בזמן אמת, מכל מקום בעולם. אנחנו כאן כדי לוודא שצווארי בקבוק אדמיניסטרטיביים לא יעמדו בדרך שלכם לסגירת עסקה או למתן שירות מציל חיים, תוך עמידה בסטנדרטים המחמירים ביותר של רגולציה ואבטחה.
צירוף לקוחות (Onboarding) מהיר: שליחת טפסי הצטרפות לפוליסה או פתיחת תיק השקעות לחתימה מיידית בנייד, ללא המתנה לפגישות פיזיים.
תוקף משפטי ודיגיטלי מחמיר: חתימה דיגיטלית מאובטחת העומדת בדרישות החוק ובתקנות המפקח על הביטוח והבנקים, עם תיעוד מלא (Audit Trail).
אבטחת מידע ברמה פיננסית: הגנה על פרטיות הלקוח ועל נתונים פיננסיים רגישים באמצעות הצפנה מתקדמת, המונעת דליפת מידע ממסמכי נייר פיזיים.
מניעת שגיאות אנוש: ולידציה אוטומטית שמוודאת שהלקוח הצהיר על כל פרטי הבריאות או ההכנסה הנדרשים ולא החסיר אף חתימה, מה שמונע דחיית תביעות בעתיד.
שיפור יחס ההמרה (Conversion): צמצום הזמן מרגע הצעת המחיר ועד לחתימה הסופית. הלקוח חותם ברגע ההחלטה, מבלי לאבד מומנטום.
ניהול תביעות יעיל: הגשת טפסי תביעה דיגיטליים הכוללים אפשרות לצירוף מסמכים ותמונות (כמו צילומי נזק או קבלות) ישירות מהסמארטפון.
עמידה ברגולציית KYC ו-AML: איסוף מסודר ומתועד של הצהרות "הכר את הלקוח" ומניעת הלבנת הון, בצורה ששליפה לביקורת בלחיצת כפתור.
חוויית לקוח "פרימיום": הלקוחות המודרניים מעריכים את האפשרות לנהל את ענייניהם הפיננסיים בצורה דיגיטלית, ללא צורך במדפסת או פקס.
תמיכה בסוכני שטח: סוכני ביטוח ויועצים יכולים להחתים לקוחות בביתם או בבית העסק באמצעות טאבלט, והטופס מסתנכרן מיידית עם משרדי החברה.
חיסכון אדיר בעלויות תפעול: ביטול הצורך בהדפסת אלפי דפים, שליחויות יקרות, סריקות ידניות ותיוק פיזי בארכיונים חיצוניים.
ארכיון ענן מאובטח ונגיש: מציאת פוליסה חתומה או הצהרת בריאות מלפני שנים בתוך שניות, מה שמאיץ את תהליך יישוב התביעות.
שליחת תזכורות אוטומטיות: המערכת יודעת לתזכר לקוחות שטרם השלימו את החתימה על המסמכים, ללא צורך במעקב ידני של אנשי המכירות.
סנכרון למערכות הליבה (Core Systems): חיבור הטפסים למערכות ה-CRM והנהלת החשבונות של החברה להעברת נתונים חלקה ללא הקלדה חוזרת.
ניהול סבבי חתימות מורכבים: אפשרות להגדרת תהליך שבו קודם חותם המבוטח, לאחר מכן המוטבים ולבסוף החתם של החברה – הכל אוטומטית.
חיזוק המותג כחדשני: מוסד פיננסי שמשתמש בטפסים דיגיטליים נתפס כגוף מתקדם, אמין וקשוב לטכנולוגיה, מה שמסייע בשימור לקוחות.